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Die böse Krokodilkönigin terrorisiert in regelmäßigen Abständen ein kleines Dorf und verbraucht Männer als Opfergaben für ihre sexuelle Lust. Um ihre Macht zu steigern, schickt sie ihre Schergen auf die Suche nach dem „Devil’s Sword“, das sagenumwobene Kräfte haben und in den Höhlen eines Berges versteckt sein soll. Der Wächter des Berges kann den Schergen haarknapp entfliehen und benachrichtigt seinen Meister Mandala, der sich auf den Weg macht, um der Krokodilkönigin und ihren Schergen den Garaus zu machen. Außerdem wird sich dabei herausstellen, ob er würdig ist, das mystische Schwert aus dem Berg zu führen...
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