Die Geschichte um den Naniwa-bushi Kaiemon, einen Sänger volkstümlicher Balladen über Heldentaten aus früheren Zeiten. Gemeinsam mit der Geisha Kosome geht er zur Zeit der Prohibition nach San Francisco, auf der Suche nach Glück und Arbeit. Doch stattdessen stirbt Kosome bei einem Autounfall.
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