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Die korpulente Martha (Debbie Doebereiner) arbeitet in einer Puppenfabrik mitten in der amerikanischen Ödnis. Ihr ganzes Lebensglück besteht aus der platonischen Beziehung zu dem einige Jahre jüngeren Arbeitskollegen Kyle (Dustin Ashley), den sie morgens mit zur Arbeit nimmt und mit dem sie in der Mittagspause belanglose Gespräche führt. Kyle selbst hat noch einen anderen Job, um über die Runden zu kommen, wohnt in einem Wohnwagen und liebt seinen Joints. In das statische Dasein kommt ein wenig Dynamik, als die jüngere Rose (Misty Wilkins) auftaucht. Sie sucht die Nähe zu Kyle und bittet ihn schließlich um ein privates Treffen. Das führt aber zu ungeahnten Konflikten, die schließlich in einer Katastrophe münden. Die örtliche Polizei muss die Ermittlungen aufnehmen, weil ein Mord passiert ist.
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