Touristenführer Tiago (Pedro Inês) hat Liebeskummer. Zusammen mit seinem Vater Raúl (José Manuel Mendes), einem alten Seemann, und seinem verträumten Teenager-SohnManuel (João Carvalho) zeigt er der brasilianischen Witwe Karen (Denise Fraga) die melancholischen Seiten von Lissabon.