Im 17. Jahrhundert beginnen die Portugiesen, ausgedehnte Expeditionen nach Brasilien und schrecken dabei auch nicht vor gewalttätiger Missionierung zurück. Dabei trifft der junge, indigene Brasilianer Peri (David Cardoso) auf die schöne Ceci (Dorothée Marie Bouvyer), eine Portugiesin. Doch die Liebe, die zwischen ihnen entsteht, wird von beiden Gesellschaften gleichermaßen abgelehnt und die Hoffnung, dass sie ein gemeinsames Leben führen können, schwindet immer schneller...
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