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Der Kalif Harun El Pussah (Jacques Villeret) hat keine Ahnung, dass ihn sein Großwesir Isnogud (Michaël Youn) aus dem Weg räumen will, um selbst Kalif zu werden. Aber alle Pläne und Intrigen Isnoguds scheitern, weil weder er noch sein Diener Tunichgud (Arno Chevrier) schlau genug sind. Isnoguds große Stunde scheint gekommen, als Prinzessin Prethi Ouhman (Elsa Pataky), die Tochter von El Pussahs Cousin Pullmankar der Blutrünstige (Bernard Farcy), entführt wird. Der Großwesir will die schändliche Tat seinem Kalifen in die Schuhe schieben, damit Pullmankar den Herrscher aus dem Weg räumt und Isnogud endlich an die Macht kommt. Aber Prethi Ouhmans Dienerin Plads Andersaid (Juliette Poissonnier) bekommt Wind von der Intrige und will mit allen Mitteln verhindern, dass der bitterböse Großwesir Isnogud sein Ziel erreicht.
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