Unmittelbar vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geschieht eine mysteriöse Begebenheit im letzten Zug, der nach England fährt. Denn ohne Spuren zu hinterlassen, verschwindet Miss Fray plötzlich und wird ebenso unerwartet von einer Frau ersetzt, die behauptet, ebendiese Miss Fray zu sein. Die Amerikanerin Amanda (Cybill Shepherd) und der Fotograf Gordon (Elliot Gould) befassen sich mit dem merkwürdigen Vorfall und decken eine Verschwörung der SS auf…
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