Im magischen Reich Lumbria hat Teenager-Prinzessin Ellian (Stimme im Original: Rachel Zegler) ein ernstes Problem: Ihre Eltern König Solon (Javier Bardem) und Königin Ellsmere (Nicole Kidman) sind bei einem Ausflug in den dunklen Wald in zwar liebenswerte und ihrer Lage bewusste, aber durchaus gefräßige Ungeheuer verwandelt worden und können das Land nun nicht mehr regieren. Ellian lässt zwei Forscher kommen, die sich des Phänomens annehmen sollen, doch auch diese wissen nicht weiter, glauben allerdings, dass eine schnelle Rückverwandlung nötig ist, wenn Solon und Ellsmere nicht für immer als Monster ihr Dasein fristen wollen. Als die Palastwache skeptisch wird und die Ungetüme gefangen nimmt, um sie weit fortzuschaffen, flüchtet Ellian mit ihnen, in der Hoffnung, irgendwo und irgendwie ein Gegenmittel zu finden. Bei ihrer Suche erlebt die Familie viele Abenteuer und es wird klar, dass die dunklen Mächte, die für die Verwandlung verantwortlich sind, finstere Pläne für Lumbria im Sinn haben.