Auf einer Reise durch Italien lernen sich zwei augenscheinlich fremde Männer in einem Zug kennen: Der blinde Sizilianer David (Giovanni Martorana) und der amerikanische Priester (Danny Glover) sitzen sich in einem Grotßabteil gegenüber. Nach einigen anfänglichen Begrüßungsworten kommen die Männer ins Gespräch und müssen feststellen, dass sie vieles gemeinsam haben. Der Amerikaner war früher ein gesuchter Gangster, der bei einer seiner Missionen auch einen Mord beging. Die Witwe des Opfers verfolgt ihn seitdem auf Schritt und Tritt, um Rache für ihren Mann zu üben. Der Sizilianer hingegen gibt zu, ebenfalls Kontakt zur Unterwelt gepflegt und als Handlanger fungiert zu haben. Dabei geriet er in den Konflikt von zwei Clanchefs. Aufgrund der Gemeinsamkeiten verdichtet sich allmählich der Verdacht, dass ihr Aufeinandertreffen kein Zufall ist.
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