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Felicia (Elaine Cassidy) ist ein junges und schwangeres Mädchen aus der Provinz, das sich aufmacht, Johnny (Peter McDonald), den Vater ihres Kindes zu suchen. Dabei trifft sie auf den Katinenwirt Hilditch,(Bob Hoskins) der sich ihrer annimmt. Er verspricht ihr bei der Suche nach Johnny zu helfen. Für den Zeitraum der Suche zieht Felicia bei dem ihm ein. Doch der wohlhabende alte Mann trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum. Zu spät bemerkt sie, dass sein Interesse nicht nur auf Nächstenliebe beruht: Vor ihr hat er schon mehr als ein Dutzend junger Mädchen missbraucht und umgebracht. Sie wird immer mehr in seine düstere und tödliche Welt hineingezogen.
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