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London 1938: Die Schauspielerin Julia Lambert (Annette Bening) ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Seit vielen Jahren mit dem erfolgreichen Theateragenten Michael Gosselyn (Jeremy Irons) verheiratet, ist sie der Star der Londoner Theaterwelt. Doch die schöne Fassade täuscht. Die Ehe mit Michael ist längst langweilig geworden. Und die Sorge vor dem Älterwerden und vor dem Schwinden ihrer Schönheit nagt ganz erheblich an Julias Selbstwertgefühl. Ihr Herz sehnt sich nach neuen Reizen, nach erotischer Erregung. Die findet Julia in dem jüngeren Mann Tom Fennel (Shaun Evans), der das Schlafgemach der erfolgreichen Darstellerin nur zu gerne von innen sehen möchte. Julia gibt den Avancen Fennels nach, was in heißblütigen Abenteuern mündet. Aber der junge Mann meint es nicht ernst, denn er will die Position seiner neuen Liebschaft dafür verwenden, um seiner eigentlichen Freundin Avice Crichton (Lucy Punch) Theaterengagements zu verschaffen. Das ist Julia aber gar nicht recht, die in dem erotischen Abenteuer mehr gesehen hat.
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