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Die Elfenbeinküste bietet Shad (Fraser James) und Otho (Djédjé Apali) nicht genug. Sie träumen von einem besseren Leben in Europa und als sie Spanien erreicht haben, wähnen sie sich bereits am Ziel. Aber für Otho ist der Ausflug ins gelobte Land auf der iberischen Halbinsel schon zu Ende, denn er wird bei einer Razzia geschnappt und zurück nach Afrika gebracht. Shad hingegen kann entkommen. Hoffnungsvoll schlägt er sich durch Europa bis nach London und Paris durch, aber das Paradies findet er nicht. Stattdessen hat er mit Repressalien zu kämpfen, weil unter den illegalen Einwanderern ein brutaler Konkurrenzkampf um die wenigen Fleischtöpfe tobt. Während Shad immer weiter abgleitet, macht sich bei Otho eine zunehmende Frustration angesichts der ungerechten Weltordnung breit, die ihn in seinen Möglichkeiten behindert. Außerdem wird er in der Elfenbeinküste von seinen Landsleuten verhöhnt, weil er erfolglos zurückgekehrt ist.
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