Elias (Mahdi Belemlih) wuchs in dem kleinen marokkanischen Dorf Tazzeka auf und lernte dort die Geheimnisse der traditionellen marokkanischen Küche von seiner Großmutter kennen, die ihn aufzog. Jahre später inspiriert ihn ein Treffen mit einem Spitzenkoch und einer jungen Frau namens Salma (Ouidad Elma) dazu, sein Zuhause zu verlassen. In Paris ...
Nachdem er Marokko aufgrund von ethnischen Spannungen, ausgelöst durch den Jom-Kippur-Krieg, verlassen musste, reist der Sohn eines ehemals berühmten, jüdischen Musikers in seine israelische Heimat, um hier seinen Vater zu Grabe zu tragen. Dabei trifft er auf die Mitglieder von dessen ehemaliger Band - eine Begegnung, die sein Leben für immer ...
Aufgrund eines Fehlverhaltens muss der Polizist Daoud zur Strafe zwischen zwei verfeindeten Nachbarschaften Wache schieben, um die Durchreise eines königlichen Gastes zu gewährleisten. Doch sein Strafauftrag entwickelt sich schon bald zu einer erkenntnisreichen Reise in sein eigenes Seelenleben...
Drama über die Unruhen in Marokko im Jahr 1981 und deren Folgen: Nach zwanzig Jahren wird ein politischer Gefangener inmitten des arabischen Frühlings entlassen. Eine Fernsehcrew, die einen Report über die sozialen Unruhen in Marokko dreht, entscheidet sich, ihm auf seiner Reise durch die Vergangenheit zu folgen.
Als der Vater stirbt, trifft sich die Familie, ganz nach den Traditionen ihrer Religion, im Haus des Verstorbenen. Doch auch die jüngste Tochter erscheint, die damals gegen den Willen ihres Vaters in die USA gegangen ist und dort Karriere gemacht hat. Dabei kochen wieder alte familiäre Fehden auf...