Nachdem er Marokko aufgrund von ethnischen Spannungen, ausgelöst durch den Jom-Kippur-Krieg, verlassen musste, reist der Sohn eines ehemals berühmten, jüdischen Musikers in seine israelische Heimat, um hier seinen Vater zu Grabe zu tragen. Dabei trifft er auf die Mitglieder von dessen ehemaliger Band - eine Begegnung, die sein Leben für immer und unerwartet verändert...
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