Die Theaterbesitzer Astergourd (Beverly D'Angelo) und Palenchio (Donal McCann) weigern sich, das Stück "Illuminata" des Bühnenautors Tuccio (John Turturro) aufzuführen, nachdem es von einem Theaterkritiker verrissen wurde. Doch ein Angebot der Diva Celimene (Susan Sarandon), die Tuccio umgarnt, könnte den Schriftsteller doch noch zu Ruhm verhelfen und den Vorhang für "Illuminata" heben...
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