Billy Brown (Vincent Gallo) wird nach fünf Jahren aus dem Knast entlassen. Er saß wegen eines Verbrechens hinter Gittern, das er nicht begangen hat. Denn die Wettschulden bei einem Buchmacher konnte nur dadurch begleichen, dass er die Schuld eines anderen auf sich genommen hat. Natürlich ist er angesichts der Haftstrafe darüber erbost, dass der Kicker der Football-Mannschaft der Buffalo Bills das entscheidende Field-Goal nicht verwandelt hat und dadurch die Niederlage besiegelte, die Billy in Wettschwierigkeiten brachte. Bevor er sich an dem Schuldigen rächen will, dem er unterstellt, die Niederlage verkauft zu haben, muss er aber nach der Entlassung seine Eltern besuchen. Er kidnappt die Studentin Layla (Christina Ricci), damit sie seine Frau spielt, von der er in erlogenen Briefen immer wieder geschrieben hat. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung.
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