Nach einer langen Herrschaftszeit des alten und milden Königs, ist der Thronerbe (Ken Shorter) für die Bewohner eines Reiches lange vor unserer Zeit nur sehr schwer zu ertragen. Denn dieser ist äußerst skrupellos und brutal und regiert sein Territorium mit eiserner Hand. Als in einem Kloster des Reichs der junge Stallbursche Geoff (Christopher Masterson) einen kleinen Drachen entdeckt, erweckt er damit die Aufmerksamkeit des Königs. Der Legende nach führt der Verzehr eines Drachenherzes zur Unsterblichkeit und die will sich der König natürlich nicht entgehen lassen. Doch Geoff und der kleine Drache schließen einen Freundschaftspakt und Geoff verspricht, den Drachen um jeden Preis vor dem König und seinen bösen Schergen zu beschützen.
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