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Toskana 1936: Der verheiratete Giovanni (Stefano Accorsi) sieht unversehens seine Jugendliebe Maria (Maya Sansa) wieder, als er in in Livorno aus dem Zug aussteigt. Denn seine frühere Freundin ruft ihm vom Zugfenster aus hinterher. Obwohl Giovanni in festen Händen ist und sogar ein Kind hat, trifft er sich mit Maria, weil seine Gefühle für sie nie erloschen sind. Das gleiche gilt auch für Maria, die sich zu Giovanni hingezogen fühlt. Die beiden beginnen eine zarte Affäre voller Leidenschaft. Aber die Gefühle füreinander können nicht verdecken, dass es ein paar Dinge im Leben des jeweils anderen gibt, die ihre Zweisamkeit bedrohen. Je öfter sie sich treffen desto mehr entdecken sie Unbekanntes, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Hat die Liebe zwischen Giovanni und Maria eine echte Chance?
