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Christine Day (Jill Schoelen) ist eine junge Broadway-Sängerin in New York City. Sie hat ein Vorsprechen für eine große Show und trägt dafür ein Lied vor, welches von einem unbekannten Komponisten namens Erik Destler (Robert Englund) geschrieben wurde. Das Stück ist 100 Jahre alt. Was niemand weiß: Erik hatte zu seiner Zeit einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass die Welt seine Musik lieben würde, er jedoch dafür bis zu seinem Lebensende als ein entstellter Mann herumwandern müsste. Als Christine beginnt das Lied zu singen, wird sie plötzlich aus der Gegenwart in das Jahr 1881 transportiert und findet sich in London wieder. Dort jedoch, wie sie feststellt, ist sie ein Star am Opern-Haus. Sie wird von einer mysteriösen und verkleideten Person verfolgt, die anscheinend alles tun würde, um aus ihr eine noch größere Berümtheit zu machen. Sogar töten. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei dem Unbekannten um Erik Destler selbst...
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