Im Jahr 1926 tobt in China der Bürgerkrieg. Auf dem Yangtse-Fluss patrolliert ein amerikanisches Kanonenboot, das eine Gruppe Missionare in Sicherheit bringen soll. Dabei kommt es unvermeidlich zur brutalen Auseinandersetzung mit den chinesischen Soldaten. Den Umständen trotzend verliebt sich in all dem Kriegsgetümmel der Neuankömmling Jake Holman (Steve McQueen) zudem in die hübsche Missionarstochter Shirley (Candice Bergen). Jake ist sich der schwierigen Umstände zwar bewusst, doch er ist bereit, für die Liebe viel zu riskieren...
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