Big Halsy Knox (Robert Redford) ist ein erfahrener Motorradrennfahrer, der nach einigen Konflikten mit Veranstaltern seine Zulassung verloren hat. Irgendwo im Südwesten der Vereinigten Staaten trifft er auf den jungen Mechaniker Little Fauss (Michael J. Pollard), einen ehrgeizigen Amateur, der seit seiner Kindheit davon träumt, sich als Rennfahrer einen Namen zu machen. Nach einer turbulenten Phase des Kennenlernens gehen die zwei eine Partnerschaft ein: Halsy, der neben seinen Erfolgen auf dem Zweirad auch ein notorischer Frauenheld ist, überredet Fauss, ihm vorübergehend seine Papiere zu überlassen. Dafür würde er Fauss in die Geheimnisse und Kniffe des Geschäfts einführen, damit der eines Tages ebenfalls ein Rennstar werden könne. Für eine gewisse Zeit läuft alles wie geplant und die beiden Männer haben viel Spaß zusammen. Als sie dann jedoch die attraktive Rita Nebraska (Lauren Hutton) kennenlernen, sind sie gezwungen, ihr Arrangement zu überdenken.
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