Anfang der 1930er Jahre verblüfft der polnische Schmied Zishe Breitbart (Jouko Ahola) die Menschen um sich herum seit jeher mit seiner eindrucksvollen Statur und Stärke. In seinem Dorf ist der Jude längst eine kleine Berühmtheit und auch der Berliner Hellseher Jan Erik Hanussen (Tim Roth) erkennt das Show-Potential in Breitbart und holt ihn in die deutsche Hauptstadt, damit der stämmige Mann in seiner Varieté-Show als der "Stärkste Mensch der Welt" auftreten kann. Jedoch ist Hanussen ebenfalls fanatischer Anhänger des Nationalsozialismus und in seinem Laden gehen die Größen des Nazi-Regimes ein und aus. Somit beschließt er die wahre Herkunft Breitbarts zu verhüllen und verkleidet den geborenen Juden mit einer blonden Perücke. Dieser lässt diese Qual eine Weile über sich ergehen, bis jedoch auch er nicht mehr kann und eine folgenschwere Entscheidung trifft. Getrieben durch die Liebe zu Hanussens Frau und dem psychischen Druck, entscheidet sich der Hüne, auf der Bühne seine wahre Identität zu enthüllen…
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