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Sheriff Rivers (J.T. Walsh) tritt mit einer besonderen Bitte an seinen alten Freund Dr. Jake Rainer (Richard Dreyfuss) heran, der ein anerkannter Kinderpsychologe ist. Rivers untersucht gerade einen grauenvollen Doppelmord, bei dem ein Ehepaar auf bestialische Weise getötet wurde und vermutlich hat der Sohn der Familie das Verbrechen beobachtet, wurde er doch verstört und Blutverschmiert am Ort des Geschehens gefunden. Jedoch ist der neunjährige Tim (Ben Faulkner) Autist und nun erhofft man sich, dass Dr. Rainer eine Verbindung zu dem Jungen aufbauen kann und somit an wichtige Erkenntnisse gelangt, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Mit der Hilfe von Tims Schwester schafft es Dr. Rainer sogar, den Jungen langsam zu erreichen. Doch je mehr sich Tom dem Kinderpsychologen öffnet, desto schrecklichere und unglaubliche Wahrheiten kommen dabei ans Tageslicht, die nicht nur Dr. Rainer erschrecken…
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