Japanische Invasoren dringen in China ein, degradieren die Bewohner und zerstören die Fundamente der unterjochten Kultur. Eines Tages dringen einige von ihnen auch in die „Dragon House“-Kung-Fu-Schule ein, in der seit langer Zeit große Kämpfer ausgebildet werden. In einem unfairen Kampf töten sie einen der Schüler. Dessen Mitschüler Hsiao schwört blutige Rache...