Während einer großen Feier zu Ehren des Geburtstages seines Vater muss der junge Cao Lei (Jackie Chan) mitansehen, wie seine gesamte Familie ausgelöscht wird. Sie fallen einem Rachefeldzug der „Killerbienenbande“ zum Opfer. Nur Cao überlebt, und das auch nur, weil sie die Anführerin der Bande in ihn verliebt. Cao schwört Rache. Zum Glück hatte er vor dem Massaker immerhin seine schwangere Verlobte Chin Chin in Sicherheit gebracht. Zumindest glaubte er, dass sie sicher ist bei seinem Freund Chuan, dem Gouverneur der Region. Doch Chuan erweist sich als Verräter. In Wahrheit ist er der heimliche Anführer der „Blutregenmänner“. Als Cao erfährt, dass nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch dass seiner Verlobten von Chuans Männern bedroht wird, bleibt ihm nur eine Wahl. Er verbündet sich mit der „Killerbiene“, von der er Nachhilfe in Sachen Nahkampf bekommt, um sich schließlich Chuan im finalen Fight gegenüberzustellen.
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