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Als im 18. Jahrhundert in einer spanischen Kleinstadt immer häufiger unheimliche Vorkommnisse den Alltag bestimmen, leben die Bewohner nur noch in Angst und Schrecken. Eine Bestie terrorisiert die Bewohner in den Vollmondnächten. Durch eine stumme einfache Dienerin zur Welt gebracht verwandelt sich Leon (Oliver Reed) als Jugendlicher bei Vollmond zu einem Werwolf, halb Mensch – halb Tier, der seinen Opfern das Blut aussaugt. Ein Landstreicher hatte die Mutter, als sie im Schlossverlies ihres Herrn eingesperrt war, vergewaltigt und den Fluch auf den ungeborenen Sohn weitergegeben. Als sich Leon bewusst wird, dass er ein Monster ist, geht er freiwillig in ein Kloster. Doch in den Nächten des vollen Mondes steigen seine Kräfte ins Unermessliche und er flieht. Nur eine Silberkugel kann ihn von seinem Leid erlösen.
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