Die introvertierte Joyce Conway (Tamzin Merchant) ist zufrieden: Ein guter Job in der Buchhaltung eines Lokalradios und ein sie liebender Freund an ihrer Seite. Doch nach einem Unfall benötigt Joyce eine Bluttransfusion und verfügt plötzlich über fremde Erinnerungen einer rothaarigen Frau. Auch sonst ist einiges anders, so isst die Vegetarierin plötzlich gerne Fleisch, spricht rätselhafterweise italienisch und traut sich, ihre eigene Radiosendung zu machen. Schließlich initiiert sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund und zieht bei ihrem Vater ein, bei dem die ersten Anzeichen einer Demenzerkrankung zu erkennen sind. Und dann trifft Joyce noch an allen Ecken und Enden Justin Beckmann (Tom Wlaschiha), einen Kunstprofessor, der Feuer und Flamme für sie zu sein scheint. Aber dann erhärtet sich der Verdacht, dass Beckmann etwas mit ihren rätselhaften Wandlungen zu tun haben könnte.
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