Von Hollywood abgewiesen, reist der russische Filmemacher Sergej Eisenstein (Elmer Bäck) im Jahr 1933 nach Mexiko um hier, wieder unterstützt durch die UdSSR, seinen neuen Film zu drehen. Doch Eisensteins Libido spielt zu diesem Zeitpunkt verrückt und er kann keinen klaren, kreativen Gedanken fassen. So verbringt er 10 einzigartige, leidenschaftliche Tage in Guanajuato, die den Rest seines Leben für immer verändern werden...