Walt Koontz (Robert De Niro) ist ein honorierter und homophober Polizist aus New York. Während einer Schießerei zwischen Kriminellen in seinem Haus erleidet er einen Schlaganfall und ist fortan teilweise gelähmt und an einen Krückstock gebunden. Die etwas ungewöhnliche Genesungs-Therapie sieht vor, dass Walt bei seinem transsexuellen Nachbarn Rusty (Philip Seymour Hoffman) Gesangs-Stunden absolviert. Davon sind sowohl der geschädigte Cop als auch der exzentrische Rusty zunächst nicht sonderlich begeistert, denn während Walt Vorurteile gegen Homosexuelle hat, gilt dasselbe für Rusty bezüglich engstirniger Heteros. Zu allem Übel wollen die schießwütigen Ganoven, die für Walts Schlaganfall indirekt verantwortlich sind, ihr Geld zurück...
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