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Ein Wanderzirkus wird auf seiner Reise durch eine verschneite Landschaft plötzlich von einer Lawine überrascht, die alle unter sich begräbt. Nur der kleine Jakob (Tobias Hoesl) kann sich noch lebend aus den Schneemassen retten. Frau Holle (Giulietta Masina), die im Himmel lebt und die Kunst des Wettermachens beherrscht, hat das schlimme Unglück von oben verfolgt und nimmt Jakob in ihre Zauberwelt über den Wolken auf. Dort weiht sie ihn in ihre Geheimnisse ein und lehrt ihn, das Wetter zu beeinflussen. Doch als Jakob durch Frau Holles Glaskugel auf ein unglückliches kleines Mädchen (Petra Vancikova) auf der Erde aufmerksam wird, zieht es ihn zurück auf die Erdoberfläche. Er will ihr helfen, aber um zu ihr zu gelangen, muss Jakob noch viele Hindernisse überwinden.
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