Der Anwalt John Reynolds (John Wayne) verliebt sich in New Orleans in die attraktive Julie Mirbeau (Ona Munson). Zu nennenswerten Zärtlichkeiten kommt es aber nicht, weil die mögliche Bindung unter keinem guten Stern steht. John will die illegalen Machenschaften einiger Lotteriebetreiber beenden und Julie ist die Tochter des Hauptverantwortlichen für das betrügerische Glücksspiel. Die Zuneigung der beiden hilft nicht dabei, dass sie den tiefen Graben überschreiten können, der durch Habgier und bedingungslose Rechtschaffenheit entstanden ist. Stattdessen werden sie zu unerbittlichen Gegenern.
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