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Die Bewohner des kleinen Örtchens behaupten, dass einige unter ihnen die Gabe des "Zweiten Gesichts" haben. Mit dieser mysteriösen Gabe, können die Auserwählten in die Zukunft sehen. Um diesem Phenomen nach zu gehen, will Max Ransom seinen eigenen Bruder John untersuchen. Doch die gefährlichen Gehirnuntersuchungen gehen nicht spurlos an John vorbei und er stirbt kurz darauf an deren Spätfolgen. Ihr Vater nimmt den Tod seines ältesten Sohnes emotionslos zur Kenntnis und wird kurz darauf selber ermordet. Barnaby ermittelt zusammen mit Sergeant Scott und erhält vom Dorfpfarrer, der dem Tumult um das "Zweite Gesicht" am liebsten sofort ein Ende machen will, wichtige Informationen.
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