Der junge Maultiertreiber Juan Castro Pérez (Mario Casas) findet sich im Spanischen Bürgerkrieg als Soldat an der Front wieder. Überall herrschen Tod und Verderben, doch eines Tages macht er eine unerwartete Bekanntschaft: Mitten im Grauen trifft er auf einen umherstreunenden und verloren wirkenden Esel. Natürlich kann Pérez ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen, woraufhin er ihn in seine Einheit reinschmuggelt und ihn "Valentina" tauft. Eines Tages, so sein Plan, wenn der Krieg vorbei ist, will er Valentina mit zu seinen Eltern nehmen. Der bis dahin ist lang und beschwerlich, doch gemeinsam erleben sie auch schöne Momente. Juan Castro verliebt sich in die Tochter eines Pensionsleiters und als er und sein Esel zufällig dem Feind in die Arme laufen, wollen diese sich prompt ergeben, um dem Kriegstreiben aus dem Weg gehen zu können. Eine Journalistin kriegt zufällig Wind von der Sache und schlachtet Pérez und seinen Esel aus…was sich auch für propagandistische Zwecke nutzen lässt.
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