Syd (Radha Mitchell) ist eine erfolgreiche Redakteurin bei einem großen Foto-Magazin und lebt mit ihrem Freund James (Gabriel Mann) in einer heilen Yuppie-Welt. Eines Tages lernt sie Lucy (Ally Sheedy) kennen, einst eine erfolgreiche und inzwischen arbeitslose Fotografin, die in einer Szene-WG lebt. Dort ist der Lebensinhalt der Bewohner und Besucher high zu sein, alle scheinen durch ihre Drogenprobleme von der realen Welt abzudriften, vor allem Lucy und ihre Mitbewohnerin, die abgehalfterte deutsche Schauspielerin Greta (Patricia Clarkson) sind längst heroinabhängig. Syd jedoch ist fasziniert von der ehemaligen Künstlerin und will sie zum Model einer neuen Fotoreihe machen. Lucy und Syd werden ein Paar, doch ihre gemeinsame Zeit können sie nicht lange genießen...
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