Wegen einer Schreibblockade will der Regisseur Kim Jung-rae (Kim Seung-woo) einen Tapetenwechsel vornehmen. Ein Badeort in Südkorea soll ihn in die Lage versetzen, das Drehbuch zu seinem nächsten Film zu vollenden. Außerdem überredet er seinen Bekannten Won Chang-wook (Kim Tae-woo), ihn zu begleiten. Won wiederum schleppt noch seine Freundin Kim Mun-suk (Go Hyun-jung), eine Musikerin, an. Gemeinsam fahren die drei in den Badeort, wo sie aufgrund des schlechten Wetters mehr oder weniger alleine sind. Die isolierte Situation fördert bei Kim die sexuelle Lust, die er gegenüber der Musikerin empfindet. Zwischen den drei Menschen entwickelt sich ein konfliktreiches Miteinander, das durch den Konsum von Alkohol noch verstärkt wird. Die Frau scheint ein Spielball männlicher Sehnsüchte zu sein, aus dem sie nur schwer entkommen kann.
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