Tenoch (Diego Luna) ist der Sohn eines Politikers und stammt aus sehr gutem Hause. Julio (Gael García Bernal) hingegen wächst in bitterer Armut aus und seine Familie führt einen monatlichen Kampf ums Überleben. Trotz aller Unterschiede verbindet die beiden Teenager seit Jahren eine innige und tiefe Freundschaft. Eines Tages treffen sie auf die zehn Jahre ältere Luisa (Maribel Verdú), die sich gerade frisch von ihrem Mann getrennt hat. Der äußerst erotischen und anziehenden Art der Frau können sich die beiden Jungs nicht entziehen und so laden sie Luisa auf eine Reise zu einem unbeschreiblich schönen Strand ein – dumm nur, dass sich die beiden Hitzköpfe diesen Ort nur ausgedacht haben. Aber dann sagt Luisa überraschend zu und das Trio macht sich auf eine Reise, die geprägt ist von Drogen, Leidenschaft und Eifersucht. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, was durch ihre unterschiedliche soziale Herkunft auch noch befeuert wird….
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