Eine düstere Welt, dem zaristischen Russland nicht unähnlich, wird von magischen Wesen bevölkert: den Grisha. Dass sie einmal zu ihnen gehören würde, hätte sich die einfache Kartografin Alina (Jessie Mei Li), die in der Ersten Armee des Zaren ihren Dienst leistet, nie träumen lassen. Doch dann wird klar, dass sie über besondere Fähigkeiten verfügt. Diese soll sie vom undurchsichtigen Kirigan (Ben Barnes), einem überaus mächtigen Grisha, ausbilden lassen. Und Menschen wie Alina braucht es auch, um das Land zu retten, denn es wird von blutrünstigen Gestalten und einer dunklen Bedrohung heimgesucht. Doch wenn Alina lernen will, ihre Kräfte zu kontrollieren, bedeutet dies auch, dass sie ihrem besten Freund Malyen (Archie Renaux) Lebewohl sagen muss...