10 arme Frauen lassen sich auf eine absurde TV-Show ein, in der die schönste und fähigste Mutter mit gekürt werden soll. Als Preis winkt ein Apartment und 25.000 Dollar.
Als Gary (Zura Kipshidze) nach Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt, fühlt sich alles fremd und merkwürdig an. Er sucht nach seinen Erinnerungen, den guten und schlechten, den glücklichen und schmerzvollen. Die Wahrsagerin Nina soll ihm dabei helfen, Gary von der Last seiner Vergangenheit zu befreien.
Zwei alte Freunde verbringen gemeinsam einen Tag, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Als sie in den Besitz eines Schädels eines alten, französischen Aristokraten gelangen, beginnt für sie damit eine abenteuerliche Reise, die nicht nur ihre Freundschaft auf eine harte Belastungsprobe stellt...