Das britische Ehepaar Fiona (Kristin Scott Thomas) und Nigel Dobson (Hugh Grant) befindet sich auf einem Kreuzfahrtschiff mit Route über Istanbul nach Indien. Dort treffen sie die schöne Französin Mimi (Emmanuelle Seigner). In der darauffolgenden Nacht begegnet Nigel ihr in der Schiffsbar. Später trifft er ihren gelähmten Ehemann Oscar (Peter Coyote), der ihm ihre Geschichte erzählt. Während seiner Zeit in Paris, in der er vergeblich versuchte, sich als Schriftsteller zu etablieren, wurde er mehr und mehr von Mimi besessen, die er durch Zufall im Bus getroffen hatte. Er machte sie daraufhin ausfindig und die beiden begannen eine leidenschaftliche Affäre. Bald schon befand sich Oscar völlig in ihrem Bann. Aber aus der anfänglichen Leidenschaft hat sich im Laufe der Zeit ein bizarres Machtspiel entwickelt, dessen wechselnde Mischung aus Gewalt und Unterwürfigkeit schockierend wirkt.
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