Für Frédéric (Bernard Campan) ist es ideal gelaufen: Er hat Erfolg im Beruf und führt ein glückliches Familienleben. Zusammen mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn macht Frédéric Urlaub in einem wunderschönen alten Landhaus im französischen Süden, wo er beim morgendlichen Joggen den charismatischen Hugo (Charles Berling) kennenlernt. Dieser macht kleinen Hehl aus seiner Homosexualität und fühlt sich nichts und niemandem verpflichtet fühl. Bei einem großen Familientreffen verlieren sich die beiden Männer in ein intensives Gespräch, das bis zum Morgengrauen andauert. Während Frédéric eine immer größere Faszination für den Fremden entwickelt, beginnt er sein geordnetes und harmonisches Leben langsam in Frage zu stellen…