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Im Korea des 17. Jahrhunderts herrschen instabile Verhältnisse. Immer wieder wird der aktuelle Regent durch Waffengewalt gestürzt. Deswegen legen die jeweiligen Herrscher großen Wert auf gut ausgebildete Truppen, die sie beschützen können. Kyu-Yup (Jo Jae-Hyeon) und Ji-hwan (Choi Min-Su) gehören zu einer Gruppe von Elite-Soldaten, die das Schicksal auf unterschiedliche Seiten verschlägt. Während Ji-hwan im direkten Umfeld des Königs eingesetzt wird, nimmt Kyu-Yup seinen Auftrag zum Schutz der Grenzen des Landes war, bis eine Gruppe mächtiger Würdenträger Koreas beschließt, den Herrscher zu stürzen. Kyu-Yup kämpft unfreiwillig an der Seite der Putschisten und wird zu einem wichtigen Mann im Militär des neuen Königs. Aber die Ruhe nach dem Putsch währt nicht lange, denn plötzlich werden einzelne Beamte ermordet. Ein geheimnisvoller Killer geht am Hofe um und Kyu-Yup muss sich der Bedrohung stellen.
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