Großbritannien zur Zeit des 2. Weltkrieges: Ein deutscher Topspion (Donald Sutherland) findet heraus, dass der geplante Angriff der Briten über Calais in Wahrheit nur ein Fake ist und die wahre Attacke über die Normandie erfolgen soll. Bevor er die Nachricht nach Deutschland schmuggeln kann, startet der britische Geheimdienst mehrere erfolglose Versuche ihn abzufängen. Geschwächt landet er in Schottland bei einem Pärchen, wo er auf sein U-Boot wartend eine Affäre mit der sexuell frustrierten Ehefrau beginnt.