Julien (Jerzy Radziwilowicz) ist ein älterer Uhrmacher, der allein und von der Außenwelt fast gänzlich abgeschottet in einem alten Haus lebt. Sein einziger menschlicher Kontakt besteht in Briefen, die er mit der geheimnisvollen Madame X (Anne Brochet) austauscht. Jedoch nicht zum Vergnügen, denn Julien kennt ein dunkles Geheimnis der Person und erpresst sie damit. Doch eines Tages trifft er auf Marie (Emmanuelle Béart) und wie Liebe auf den ersten Blick, ist es um den Mann geschehen. Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht mit einander und schon kurz darauf, zieht Marie bei Julien ein. Anfangs scheint alles harmonisch und glücklich, doch mit der Zeit beginnt Marie sich zu verändern. Die Situation ändert sich schlagartig, als Julien bewusst wird, dass es eine Verbindung zwischen Madame X und Marie gibt. Doch worin besteht diese und auf wessen Seite steht Marie?
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