Die Wege von Hank Grotowski (Billy Bob Thornton) und Leticia Musgrove (Halle Barry) kreuzen sich immer wieder durch groteske Zufälle. Hank ist Oberwärter der Todeszellen im Gefängnis von Angola, Lousiana. Dort begegnet er am Monster's Ball, dem Vorabend der Hinrichtung, der Ehefrau des schwarzen Copkillers Musgrove (P. Diddy) zum ersten Mal. Hank lebt mit seinem pflegebedürftigen, rassistischen Vater (Peter Boyle) und seinem rüden Sohn Sonny (Heath Ledger) zusammen. Als sich sein Sohn vor seinen Augen umbringt, kündigt er seinen Job. Kurz darauf begegnet er Leticia erneut: vor seinen Augen wird ihr Sohn überfahren und stirbt. Die beiden stürzen sich in eine selbstzerstörerische Beziehung, die den Vorurteilen gegenüber einer gemischt-rassischen Verbindung nicht standhalten kann.
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