Johan lebt zusammen mit seiner Mutter auf einer Krokodilfarm in Indonesien. Als er die junge Arumi kennenlernt, gerät sein bisheriges Leben aus den Fugen und es kommt zu einer bedrohlichen Entwicklung. Die schwüle und zugleich bedrohliche Atmosphäre der Farm mit den träge-schläfrigen Krokodilen, die täglich vor wenigen Zuschauern vorgeführt werden, bildet dabei den Hintergrund für das Geschehen.