Südamerika, 1960. Der einsame und mürrische Holocaust-Überlebende Mr. Polsky (David Hayman) ist davon überzeugt, dass sein neuer Nachbar Mr. Herzog (Udo Kier) kein anderer als Adolf Hitler ist. Da er nicht ernst genommen wird, beginnt er eine unabhängige Untersuchung, um seine Behauptung zu beweisen. Als die Beweise jedoch immer noch nicht schlüssig erscheinen, ist Polsky gezwungen, sich auf eine Beziehung mit dem Feind einzulassen, um unwiderlegbare Beweise zu erhalten.