Corky (Anthony Hopkins) ist ein eher mittelmäßiger Bauchredner, doch als er an die Puppe Fats gerät, ändert sich das. Binnen weniger Jahre wird er zum Meister seines Fachs, doch irgendwann merkt er, dass sich zwischen ihnen eine Art untrennbares Band befindet. Um den Stress loszuwerden, zieht er auf Land. Aber auch dort scheint ihn Fats zu beeinflussen, hat die Puppe womöglich ein Eigenleben?