Bei einem Unglück mit ihrer Kutsche im Wald kommt Prinzessin Roswitha (Karin Ugowski) ein unbekannter Reiter (Manfred Krug) zu Hilfe. Auf dem Schloss angekommen, halten mehrere Freier um ihre Hand an - unter anderem der Fremde aus dem Wald, den sie "König Drosselbart" tauft. Doch ihr Hochmut soll bestraft werden...