Der Kreislauf der Blutrache ist ein unmenschliches Spiel, weil die fatale Fortführung aus Mord, Trauer und neuem Mord nie aufhört, so lange weitere Nachkommen der beteiligten Familien existieren. Das müssen auch die Söhne der brasilianischen Bauernsippen Breve und Ferreira zur Kenntnis nehmen, die in ritualisierter Form immer wieder die getöteten Brüder rächen sollen. Während die notwendigen Arbeiten für die Zuckerrohrernte bei den Breves beziehungsweise die Viehzucht bei den Ferreiras vorangehen, wird der älteste Sohn der Breves (Caio Junqueira) ermordet. Gegen den Wunsch seines jüngeren Bruders, verübt Tonho (Rodrigo Santoro) Rache an den Ferreiras. Nach der Tat bemüht sich Tonho, dessen Gewissen mit dem Morden nicht mehr klar kommt, den Kreislauf der Blutrache zu durchbrechen, indem um ein Ende des Treibens bittet. Aber die kalte Logik der Fehde lässt sich nur schwer in ihre Schranken weisen.
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