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Dora (Fernanda Montenegro) verdient sich ihren Lebensunterhalt in den belebten Hallen des Hauptbahnhofes der brasilianischen Landeshauptstadt Rio de Janeiro. Die recht eigenwillige Person war früher Lehrerin und jetzt schreibt sie Briefe für Analphabeten, denn der Anteil derer, die nicht lesen oder schreiben können ist in Brasilien sehr hoch. Einen Teil der Briefe schickt sie ab, doch der andere Teil kommt in ihre Schublade, um sie dort aufzubewahren. Eines Tages kommt eine Kundin ums Leben und Dora kommt zu dem Entschluss, sich des verwaisten Sohnes anzunehmen. Zudem möchte sie dem Kleinen bei der Suche nach seinem noch lebenden Vater helfen. Die anfängliche gegenseitige Abneigung verschwindet mit der Zeit und die Reise durch das wilde Brasilien ist auch eine Suche nach der eigenen Identität.
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